Đây là Đại nguyệt vương triều, một quốc gia lâu đời được khống chế bởi dòng họ Nguyễn. Không như các vương triều khác, vương triều này chỉ chấp nhận thông hôn trong nhà. Dòng máu này là cao quý, và không thể có một đứa con ngoài huyết thống thuần chủng nào hết. Chính vì vậy mà Thủy Tiên, cô công chúa xinh đẹp mới phải rơi nước mắt vì người đang đè lên cơ thể mình. Đó chính là anh họ của cô, cũng là người sẽ ngồi lên ngai vàng sau này. Thủy Tiên có người trong lòng của mình chứ, đó chính là vị tướng quân hùng dũng ngoài biên ải. Nhưng số phận đã định trước, cô và anh có duyên mà không có phận…